华海诚科在科创板上市：募资7亿元，华为旗下深圳哈勃为其股东

4月4日，江苏华海诚科新材料股份有限公司（下称“华海诚科”，SH:688535）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，华海诚科的发行价为35.00元/股，合计发行2018万股，募资总额约为7.03亿元，募资净额约为6.33亿元。

上市首日，华海诚科的开盘价为60.00元/股，较IPO发行价上涨71.43%，盘中最高上涨70.13元/股，涨幅达到100.37%。截至收盘，华海诚科的股价报收62.65元/股，涨幅为62.65%，总市值约50.56亿元。

据贝多财经了解，华海诚科于2022年6月13日在科创板递交上市申请，2022年11月1日获得科创板上市委会议审核通过。本次冲刺上市，华海诚科计划募资3.30亿元，光大证券为其保荐机构。

而天眼查信息显示，华海诚科成立于2010年，前称为江苏华海诚科新材料有限公司，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。目前，该公司的注册资本为6051.6453万元，法定代表人为韩江龙，股东包括韩江龙、成兴明等。

据招股书介绍，华海诚科成立于2010年12月，是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。目前，该公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，华海诚科的营收分别为1.72亿元、2.48亿元、3.47亿元和1.49亿元；净利润分别为427.40万元、2757.56万元、4772.62万元和1654.69万元，扣非后净利润分别为-42.05万元、2067.61万元、4088.49万元和1524.56万元。

华海诚科在招股书中称，凭借自主研发的连续成模性技术、低应力技术等核心技术，该公司先后推出了EMG-350、EMG-480以及EMG-600等多系列具有市场优势的产品，被广泛运用于消费电子、光伏组件、汽车电子等领域。

截至招股书签署日，华海诚科已与华天科技、通富微电、长电科技、富满微、扬杰科技、气派科技、银河微电等下游知名厂商建立了长期良好的合作关系，相关产品已在上述部分厂商实现对外资厂商产品的替代。

招股书显示，华海诚科对研发的投入金额保持增长，但增幅并不算高。2019年、2020年和2021年，该公司的研发投入分别为1205.86万元、1555.34万元和1883.63万元，累计研发投入为4644.84万元，占累计营业收入比例为6.06%。

截至报告期末，华海诚科共有研发人员57人，占员工总数的15.53%。截至招股书签署日，该公司共有95项专利，其中发明专利24项，形成主营业务收入的发明专利23项，满足形成主营业务收入的发明专利5项以上的要求。

据智慧芽数据显示，华海诚科截至最新共有79项专利申请信息。同时，该公司旗下连云港华海诚科电子材料有限公司共有43项专利申请信息，主要专注在胶粘剂、胶黏剂、重量配比、环氧树脂、紫外光等技术领域。

另据招股书披露，华海诚科2022年营收为3.03亿元，较2021年同期的3.47亿元下降12.67%；净利润为4122.68万元，较2021年同期的4772.62万元下降13.39%；扣非后净利润为3518.55万元，较2021年同期的4088.49万元下降13.95%。

华海诚科在招股书中解释称，主要是2022 年度由于宏观经济、产业周期性波动及国内新冠疫情反复的影响等原因，消费者购买非必需品的意愿普遍下降，行业景气度有所下降，消费电子市场疲软，导致该公司应用于消费电子的环氧塑封料销量下降。

华海诚科预计其2023年第一季度营收为5350万元至6350万元，同比变动-12.56%至 3.78%；预计归母净利润为405万元至505万元，同比变动-19.48%至 0.40%；预计扣非净利润为 385 万元至 485 万元，同比变动-16.85%至 4.75%。

本次IPO前，华海诚科的实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军。截至招股书签署日，江龙、成兴明、陶军直接持股并控制的表决权比例分别为18.58%、5.34%、5.72%，通过德裕丰控制的表决权比例为17.03%，三人合计控制该公司的表决权比例为46.67%。

同时，江苏新潮持股7.73%，华天科技持股5.38%，华为旗下投资公司深圳哈勃持股4.00%，聚源信诚持股2.97%，许小平持股2.69%。其中，韩江龙为华海诚科董事长兼总经理，成兴明为董事兼副总经理，陶军为董事。

另据招股书披露，聚源信诚、盛宇华天等于2021年12月参与对华海诚科的投资，对应成本为19.50元/股，深圳哈勃的投资成本则为22.38元/股。