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2023财年Q3云业务继续高歌,甲骨文云转型突围在即?

美股研究社 发布时间: 2023-03-12 11:55:56 评论数 0 阅读量: 4.56w

2022年以来,曾经错失云计算黄金发展期的数据库霸主甲骨文,迟来的云转型之路越走越顺,在头部云厂商集体失速、股价缩水的局面下,甲骨文仍保持了云业务的强势增长,在行业寒冬中,可谓一枝独秀。

那么,这种一升一降的背后究竟有何意味?是昭示着甲骨文已经成功逆天改命,还是意味着云计算赛道迎来拐点,竞争已经进入下半场?未来的行业格局又将如何演变?

云计算业务持续增长,大手笔收购成效渐显

3月10日,甲骨文发布了截至2月28日的2023财年第三季度财报,主要数据差强人意。具体而言,三季度甲骨文实现营收124亿美元,较去年同期大增18%,略少于市场预期的124.1亿美元,而净利润则为18.96亿美元,同比下降18%。但在每股收益方面,不计入某些项目的每股收益为1.22美元,超过市场普遍预期的1.20美元。

与之形成对比的是,亚马逊、微软、谷歌三大头部云厂商,在以高度同质化的云基础设施服务(IaaS)快速跑马圈地,让客户大量上云后,目前仍然主要停留在接入通用性的水煤电,而进一步的增值服务云应用却并没有跟上客户的需求。

在这种情况下,客户业务上云,虽然能够按需使用、按量计费,但因为缺乏有效应用,上云并不等同于降本增效。在市场不确定性不断增加的经济环境下,客户不得不重新评估上云的性价比,然后着手重新整合已有的IT资源,于是就出现了部分客户大幅削减云预算,例如Meta就已经宣布减少40亿美元数据中心方面的支出。

而甲骨文从转型云计算以来便坚持不同的发展路径,这直接表现在将业务重心押注在SaaS上,并通过激进的并购式扩张,来扩充其云产品组合产品。回顾过去,甲骨文在称霸数据库领域的过程中,也是一路并购,现在进军云计算仍然如法炮制。

梳理历年财报可发现,甲骨文收购的公司多达150多家,其中有11家为过去5年收购,也就是转型云计算以来收购的相关公司。另外,数据显示,甲骨文历年来并购支出为1100亿美元,去年收购Cerner,耗资就高达283亿美元,占到总支出的四分之一,可见甲骨文转型云计算以来在并购领域的手笔之大。不过,最新财报显示,甲骨文并购动作已大幅减少,三季度相关支出仅0.37亿美元。

拿钱换时间,如果判断精准,也不失为一种快速弥补短板超越对手的捷径。截至目前,凭借重金收购及资源整合,短短几年,甲骨文摇身一变已经成为横跨IaaS、PaaS、SaaS的综合云服务提供商。这样的战略选择,虽然前期看来远不及跑马圈地式的粗放式模式进展快速,但其竞争力却会在下半场持续爆发。

携数据库打响多云战略,有望扩大市场占有率

目前,在全球公有云市场,格局已趋于稳定。据Gartner研究报告显示,全球公有云IaaS(基础设施即服务)市场主要由亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云主导,合计占据约七八成的市场份额,而甲骨文则与其他份额较小的厂商一起,被归入“其他”类别中。

作为独霸数据库领域多年的巨头,在这个崭新的云时代,甲骨文的危机感是显而易见的,其掌门人拉里·埃里森在看到云市场格局难扭转之后,也不得不承认,在现有格局中,甲骨文数据库能否在云中保持领先性,取决于甲骨文数据库是否能够横跨多平台,在多云中被普遍使用。

数据库是甲骨文赖以起家的技术,也是甲骨文最引以为傲的业务。拉里·埃里森曾断然拒绝过将数据库部署在亚马逊、微软云的建议,意图将数据库作为诱饵,以更好地推广自家的公有云IaaS,但不仅在本土市场事与愿违,在中国市场,国产数据库厂商更是打出了“三年替代甲骨文”大旗,最终在节节败退后,甲骨文终于放弃了此前的设想,开始携数据库打响多云战略。

具体而言,目前甲骨文与微软展开了云合作,打造了无缝连接的跨云形式。客户可以在前端跑在微软(云),后端跑在甲骨文(OCI),但在使用过程中,用户根本感觉不到是跨云操作。另外,甲骨文也与亚马逊云建立了合作关系,2022年9月,甲骨文宣布推出Oracle MySQL HeatWave on AWS,这不仅意味着MySQL Heatware database可以运行在AWS云上,更意味着甲骨文成为AWS的付费客户,同时也表明甲骨文为了推行多云战略,不惜为此付出短期的财务代价。

但多云战略能回报甲骨文的,显然也是丰厚的,一方面扩大自己数据库产品的使用范围,从而避免因为自身的缺位而导致竞品的快速做大,另一方面,借助于数据库产品也可积累客户粘性,有助于日后吸引客户向甲骨文的云体系迁移。

因此,长远来看,甲骨文多云战略,不仅能够使甲骨文在云时代延续其传统优势,并保持其市场份额,而且基于此,也能够进一步强化其在数据库方面的护城河。

值得关注的是,进军多云之后,甲骨文也必然面临与SAP、Salesforce等应用软件巨头的竞争,但对比来看,甲骨文领先的市场份额(云ERP的市场份额接近6%、云CRM接近5%),以及客户的高忠诚度,都将成为支撑其胜出的筹码。

总体而言,尽管甲骨文目前的市场份额与亚马逊、微软、谷歌等巨头相比差距明显,而且随着企业纷纷上云,基于云端的数据库也在持续冲击着甲骨文的传统业务,但是甲骨文凭借大刀阔斧的业务及架构转型、大手笔的连续收购,以及多年来在数据库领域的技术积淀,有望在不久的将来迎头赶上。

作者:坚白

文|美股研究社(ID:meigushe)

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