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臻和科技冲刺港交所上市:上半年亏损约2亿元,海南郎杰撤出投资

贝多财经 发布时间: 2022-09-27 20:15:40 评论数 0 阅读量: 1.6w

9月26日,臻和科技在港交所递交上市申请,准备在港交所主板上市,中金公司和美银证券为其联席保荐人。据贝多财经了解,臻和科技在境内的主要经营主体为无锡臻和生物科技有限公司(下称“臻和科技”)。

值得一提的是,臻和科技最早于2014年成立,更早之前的公司名称为臻和(北京)科技有限公司,后在2020年3月由北京市海淀区迁址至江苏省无锡市锡山区,公司名称、注册资本一并变更。

成立至今,臻和科技曾获得多轮融资。根据官网介绍,臻和科技于2015年2月获得250万元天使轮融资,2015年12月获得2600万元A轮融资,2017年1月获得1.15亿元B轮融资,2018年1月获得2亿元C1轮融资,2018年5月获得2000万元C2轮融资。

2019年9月,臻和科技获得2亿元的D轮融资;2020年10月,臻和科技获得逾10亿元E轮融资。其中,E轮投资由中国国有企业结构调整基金(国调基金)领投,泰康资产、建信股权、高瓴创投、苏州中盟信、华兴资本等跟投。

而招股书则显示,臻和科技的C1轮融资约为2亿元,C2轮融资约为2379万元。2019年9月至2020年5月,臻和科技获得2.75亿元的D轮融资;2020年9月至10月,臻和科技获得12.3亿元的融资。

贝多财经了解到,臻和科技E轮融资时的每股成本为14.5277元。完成E轮融资后,臻和科技的估值为52.30亿元。而在2021年中下旬,臻和科技的投资方——海南郎杰科技合伙企业(有限合伙)(下称“海南郎杰”)则撤资3000万元。

据臻和科技招股书披露,海南郎杰因减资而获得人民币3000万元的投资金额。然而,其境外联属公司在符合臻和科技整体重组计划的期间内难以筹集足够的美元资金。经与该公司讨论后,海南郎杰决定撤资且不认购该公司优先股。

贝多财经了解到,海南郎杰成立于2020年8月,执行事务合伙人为张炜焯。而在2022年8月,海南郎杰则决议解散,并进行了清算备案。根据披露,海南郎杰的清算备案公告日期为2022年08月16日-2022年09月29日。

根据招股书介绍,臻和科技是一家创新肿瘤分子诊断及检测公司。臻和科技在招股书中称,该公司的自主研发技术涵盖了分子检测的全流程,通过采用多组学方法,在癌症风险检测、早期检测、治疗选择及癌症复发监测方面拥有全面覆盖并在中国处于领先地位。

臻和科技认为,该公司是中国开发癌症预后及监测诊断工具的先行者,以基于二代测序(NGS)的癌症预后及监测的收入计,其2021年的市场份额最大,达到36.8%,并推出了国内首个微小病灶残留(MRD)检测服务Genecast MRD – Lung(即“朗微博”)。

臻和科技称其建立了一个全面的产品与服务管线,涵盖20多种癌症类型的20个商业化、18个在研产品及服务。其中,商业化产品及服务包括:核心产品人KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)(Genecast IVD – KNBP“臻畅安”)。

于2020年、2021年及截至2021年及2022年6月30日止六个月,臻和科技的收入分别为3.04亿元、3.93亿元、1.71亿元及2.07亿元。其中,臻和科技2021年度的收入同比增长29.2%,20222年上半年则同比增长21.4%。

截至目前,臻和科技仍处于亏损状态。招股书显示,臻和科技2020年的净亏损为5.81亿元,2021年则为净亏损4.07亿元。2022年上半年,臻和科技的净亏损为1.88亿元,而2021年上半年为亏损1.57亿元。

臻和科技在招股书中称,该公司的净亏损主要由于经营开支,主要包括销售及营销开支、研发开支及行政开支;以股份为基础的付款开支;非经营开支,主要为关于优先股的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值亏损,属一次性及非经营性质。

2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月,臻和科技的研发支出分别为1.37亿元、1.76亿元、7966.9元以及1.02亿元。同期,臻和科技的销售及营销支出分别为1.87亿元、2.53亿元、1.19亿元以及1.28亿元。

自往绩记录期间末起,该公司不断发展业务,但臻和科技预计其的亏损净额将于2022年有所增加,主要因为臻和科技预计将持续投资研发及持续发展该公司的产品、服务、在研产品及服务,以及增加销售及营销开支,以支持2022年收入增长。

截至最后实际可行日期,臻和科技拥有61项中国内地授权专利、218项中国内地注册商标、1项美国注册商标及两项香港注册商标,以及32项中国待决专利申请、6项美国待决专利申请、5项正在进行的PCT专利申请及81项中国待决商标申请。

据智慧芽数据显示,臻和科技共有39项专利申请信息,其中发明专利35项,占比89.74%。通过算法分析,臻和科技的专利布局主要专注在试剂盒、测序数据、标志物、免疫检查点、甲基化等技术领域。

臻和科技在招股书中表示,截至最后实际可行日期,在中国已有839家医院使用过该公司的产品及服务,且有7140名医生推荐其产品及服务。于2021年,在中国有454家医院使用其产品及服务,且有2921名医生推荐该公司的产品及服务。

于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月,臻和科技分别为20585名、27304名及15257名癌症患者提供诊断及检测服务。根据弗若斯特沙利文的资料,以运营费用率计,臻和科技的运营效率在中国业内属最高的之一。

此外,以推出的每项产品和服务的研发开支计,臻和科技的研发效率为中国业内同行中最高的之一。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2022年6月30日止六个月,臻和科技的期内亏损为中国业内头部企业中最低的企业之一。

本次上市前,臻和科技的控股股东杜通过Genecast Holding持股18.92%,通过Anchor ElevenLimited持股10.15%,通过Enternal Shield Limited持股5.07%,通过Genecast ESOP持股3.12%,合计行使37.26%的股份所附带的投票权。

同时,中国国有企业结构调整基金、正心谷资本、经纬创投、辰德资本、中金资本、高瓴、泰康人寿和建行旗下建信股权等均为臻和科技的股东。

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